The Foolish Angel Dances with the Devil

Cennet ile Cehennem arasındaki savaşta dezavantajlı durumda olan Cehennem, insan dünyasına iblisler göndermeye başlar. Bir insan lisesine sızan iblis Masatora Akutsu'nun görevi, Cennet'in meleklerine karşı savaşacak müttefikler bulmaktır. Ama sınıfına yeni transfer olan gizemli Lily Amane'nin yanına oturduğunda işler beklenmedik bir hâl alır, çünkü Lily göründüğünden çok daha fazlasını saklamaktadır. Akutsu, hem kendi görevini sürdürmek hem de Lily'ye karşı beklenmedik bir şekilde gelişen duygularıyla yüzleşmek zorunda kalır.